發(fā)布時間：2022-10-04 04:24:02
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的給客戶周末祝福短信樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
2. 朋友，周末到了，保持健康，吃個蘋果，一生平安，嘗個香蕉，心中香甜，希望你胃口大開，笑容常在，永遠不老，周末愉快!
3. 趁著陽光明媚，周末可以有個約會，喝個小醉，打個瞌睡，自由自在，讓心情不疲憊，讓快樂來作陪，讓悠閑跟著飛，愿你痛痛快快樂一回，美麗日子永相隨。
4. 讓我的祝福翻過解放大道的柵欄，穿過吉慶街的燒烤攤，游過浩瀚的東湖，爬上巍峨的龜山，向你所在的任何角落狂喊：周末快樂!
5. 秋天到，天涼了，早晚溫差變大了，穿衣睡覺注意了。周末了，休息了，家人小聚不可少，其樂融融快樂了。動動手，按按鍵，祝福短信送你了。
6. 白云沉醉于藍天的懷抱，秋果掛在枝頭向風(fēng)示好，秋葉擺脫枝干的纏繞空中舞蹈，看江山如此多嬌，煩惱壓力早已忘掉。周末又到，祝你心情快樂美好!
7. 緊張五天終到底，迎來周末喜來臨，發(fā)條短信提醒你，休閑娛樂莫忘記，煩惱憂愁全丟棄，壓力郁悶要拋去，快樂好運要連體，幸?？鞓肥且欢ǖ?
8. 心相依，永不悔，有一種相遇叫最美;香，蝴蝶飛，有一種思念叫沉醉;夜無眠，飯無味，有一種付出叫珍貴;親愛的朋友有你生活真是美!周末快樂!
9. 看，每天都有陽光溫暖你;瞧，每晚都有星光陪伴你，聽，每刻都有我祝福你;周末來臨，愿你淹沒在快樂的海洋里，一生幸福有笑意。祝周末快樂不離!
10. 讓友誼占據(jù)寂寞，阻止孤獨的出現(xiàn);讓問候代替掛念，傳遞溫馨的祝愿;讓幸福占據(jù)你的視線，甜蜜快樂盡開顏。祝周末笑容燦爛，心情美妙到永遠!
11. 又到周末，祝你：跟快樂連線，和平安觸電;攜成功同行，與好運謀面;多運動鍛煉，擁健康長遠;添保暖衣衫，有良好睡眠;享美好心愿，伴幸福美滿。
12. 輕松一下，留一個笑臉給自己;休閑一下，留一個空間給自己;寬容一下，留一份簡單給自己;放縱一下，留一份快樂給自己。祝你周末愉快!
13. 打開手機，就打開了我對你的祝福，把祝福折疊成小船，滿載著幸福好運微笑平安，隨著黃金河流，緩緩劃到你身邊!祝周末愉快
14. 情意是碗湯，熬一熬就會心暖;問候是條線，牽一牽就是一串;笑臉是花瓣，每一片都植根心田;周末是幸福，每一步都走得浪漫。周末了，祝你開心!
15. 我愿變成您窗外的一棵樹，用我的綠色洗卻您視覺的疲憊，用我的搖擺給您帶去夏日的涼爽。祝您有一個輕松的周末!
16. 讓星星送去我的祝福,讓小雨送去清爽的涼風(fēng),讓好運和美麗永遠追隨你一生,讓短信一次次的奉我永遠的祝福,祝周末愉快!
17. 喜歡一種聲音，是微風(fēng)吹落露珠;欣賞一幅圖畫，是朗月點綴星空;陶醉一種氣息，是幽蘭漫曠谷;祝福一位朋友，是笑看短信的你。
18. 打開的是吉祥，看到的是鴻運，愿所有期望和祝福涌向您，祈望您心情舒暢萬事順意，愿這美好心愿化作真摯的祝福送給您：周末開心百分百，生活更精彩!
19. 又到周末,忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了,愿初夏的暖陽伴您渡過一個輕松愉快的周末!
20. 最近天氣多變,請注意您的身體健康,愿初夏的暖陽伴您渡過一個輕松愉快的周末
21. 觀一場夢里花落，嘗一次美味豆豉，聽一段少年往事，感一下他人日記，報一次到，灌一點水，抒一下情，道一聲好。發(fā)個短信問個好：周末快樂!
22. 風(fēng)雨無情人有情 對你想念沒有停 雖然不是常見面 一樣會把你想念 發(fā)個信息把話聊 時間化作連理橋 祝你周末睡好覺 看完信息笑一笑
23. 哥們，在你發(fā)工資的時候，勿忘我;在你坐奔馳的時候勿忘我;在你念同志們的時候，更應(yīng)勿忘我!還有一點要補充的，在周末的時候，也應(yīng)記得我。
24. 別因太多的忙碌冷淡了溫柔,別因太多的追求湮沒了享受,工作不是人生的全部,停停匆匆的腳步,請享受生活的賜福!周末愉快!
25. 人依舊,物依然,又到周末;想也好,忘也罷,只是問候;閑也行,忙也好,開心即可;今兒好,明更好衷心祝愿：周末快樂!
26. 也許祝福只是一種形式,但卻能給心靈帶來溫馨,我們都把關(guān)心發(fā)給彼此,一樣的日子一樣的心聲:周末愉快!
27. 周末耍耍寶，心情保持好。拋開工作表，睡個大懶覺。溫度有些高，心靜別浮躁。防暑降點溫，防曬加個罩。穿著要清涼，沒事別亂跑。祝周末滋潤逍遙!
28、把快樂心情打包，裝進周末的背囊，帶著陽光一起上路，在悠閑的時光里坐坐，在明媚的心情里逛逛，在祝福的短信里笑笑，在幸福的夢境里躺躺。
29、把健康當工作，勤奮做;把幸福當生活，認真過;把快樂當夢想，要執(zhí)著;把平安當祝福，隨時握;把周末當長假，微笑度過。周末快樂
30、把煩惱就地掩埋，調(diào)整好平和的心態(tài)，把好心情拿出來曬曬，和蒙娜麗莎比比誰笑得更可愛，把大好風(fēng)景一攬入懷，為幸福生活盡情喝彩，祝你周末非常愉快!
31、愛情在沖動的時刻降臨，幸福在快樂的時分體會，帶著微笑看風(fēng)景，唱著歌聲去踏青，讓煩惱憂愁皆隨風(fēng)，讓甜蜜溫馨滿心靈，祝你周末好心情!
32、周末頭號文件：好運，弄上一大碗;吉祥，拓成三丈寬;狂歡，持續(xù)一整晚;幸福，鋪滿紅地毯;快樂，盡情來點燃;祝福，收到馬上轉(zhuǎn)。祝周末快樂，好運繁星點點!周末祝福語
33、周末好!夏天到了,祝這整個夏季里,您的心情夏日的涼風(fēng)般愜意、舒爽;您的事業(yè)如夏日的陽光蒸蒸日上!
34、這是個愜意的寧靜世界，陽光燦爛如昔，柔風(fēng)輕輕如昔，但愿美好的時光就這樣駐足，帶給您歡欣與鼓舞，周末愉快!
35、云淡風(fēng)輕，隨意放飛美麗心情!詩情畫意，愛心在陽光下沐浴!盈盈笑語，管它哪堪淚水委屈!祝福為你，生活洋溢甜蜜溫馨!周末愉快!
36、愿我的祝福，如一縷燦爛的陽光，把你幸福安寧的生活照耀。
37、又是一個美麗的周末，朋友，放放繁忙工作，停停匆匆腳步!讓快樂停留在身畔，讓美好圍繞在身邊!這一個美麗的周末，讓我們過得快快樂樂!
38、又是輕松周末，心情好得唱歌。到處走走逛逛，看誰比你快樂。娛樂比比手氣，閑聊趣事多多。運動小試身手，灑點汗水快活。周末還原自我，祝你開心灑脫!
39、又是美妙周末，讓身體休息，讓財神加班，讓煩惱出差，讓開心拜訪，讓疲憊下崗，讓健康上任，讓短信送來問候：祝您周末心情愉快!
40、又到周末了，幸福的心房灑滿陽光，快樂的枝頭鳥兒歌唱，幸運的苗圃百花齊放，放松的思緒輕舞飛揚，溫馨的問候掛肚牽腸。祝你周末快樂，樂享閑暇時光!
41、又到周末，忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了，愿這個下午的暖陽伴您渡過一個輕松愉快的周末!
42、用琵琶彈奏一曲東風(fēng)破，祝你好事多多，用吉他彈奏一曲七里香，祝你心情陽光，用鋼琴彈奏一曲魔杰座，祝你周末快樂。
43、擁有一份美好的心情,如擁有一份誠摯的祝福.愿您健康,愿您快樂,但愿我千萬個祝福永遠陪伴您左右.
44、因太多的忙碌冷淡了溫柔,別因太多的追求湮沒了享受,工作不是人生的全部,停停匆匆的腳步,請享受生活的賜福!周末愉快!
45、一首音樂，輕松和諧;一個問候，關(guān)懷體貼;一陣微風(fēng)，清涼舒適;一條短信，溫馨彌漫…手指一按，送去我春天的祝福：周末快樂!
46、一切的夸姣源于早晨，固然歲月不會循環(huán)，昨天不再重現(xiàn)，一份真誠的祝福會讓您快樂每一天!
47、一二三四五六七，上班五天到假期，隨心所欲享周末，短信祝福更愜意!周末愉快!
48、也許祝福只是一種形式，但卻能給心靈帶來溫馨，我們都把關(guān)心發(fā)給彼此，一樣的日子一樣的心聲:周末愉快!
49、也許祝福只是一種形式,但卻能給心靈帶來溫馨,我們都把關(guān)心發(fā)給彼此,一樣的日子一樣的心聲:周末痛快!
50、星期一，一路順風(fēng)，星期二，二目有神，星期三，利市三倍，星期四，四平八穩(wěn)，星期五，五指抓錢，星期六，六腑清暢，星期天，洪福齊天。
51、問候一聲:周末好,愿涼爽的夏風(fēng)吹走的是您的煩惱,帶來的是一整個星期的好運.
52、微風(fēng)穿不透層層思念的枝頭，在山林深處，卻有我深深的祝福。
53、天空累了，放棄了太陽選擇了月亮?；▋豪哿?，放棄了美麗選擇果實。忙碌了一周的您感覺累嗎?但愿我微不足道的問候能驅(qū)除您一周的疲勞!周末愉快開心!
54、送一份美麗讓周末好心情。送一份關(guān)懷讓您驕傲。送一份青春讓您不老。送一份夢想讓您實現(xiàn)。送一份友情不需回報。再送您平安才算可靠!祝您周末快樂!
55、送一份美麗讓周末好心情,送一份關(guān)懷讓您驕傲,送一份青春讓您不老,送一份夢想讓您實現(xiàn),送一份友情不需回報,再送您平安才算可靠!祝您周末快樂!
56、送你一個愜意的寧靜周末，愿你的生活陽光燦爛，愛情柔風(fēng)細雨，快樂永久長駐，事業(yè)欣欣向榮，投資歡欣與鼓舞，家人健康長壽，周末愉快!
57、思念是溫馨，想念是幸福，緣是天意，份是人為，知音是默契，知己是深交，朋友是牽掛。周末愉快。
58、絲絲柔柔的微風(fēng)，傳去了圣誕的祝辭，飄向遠方的你。帶去祝福的訊息，愿你度過這美好的一切。
59、生活是平淡的,猶如藍天下碧藍的湖水.生活也可以是詩,在一路的奔騰中高歌.只要用心對待,每一個日子都是幸福.周末愉快!
60、人依舊,物依然,又到周末;想也好,忘也罷,只是問候;閑也行,忙也好,開心即可;今兒好,明更好衷心祝愿：周末快樂!
61、讓星星送去我的祝福,讓小雨送去清爽的涼風(fēng),讓好運和美麗永遠追隨你一生,讓短信一次次的奉我永遠的祝福,祝周末愉快!
62、讓美好的回憶留在懷念中，將佳節(jié)的祝福送予你心中。
63、你的關(guān)懷，使我不再寂寞。祝福你，平安快樂。
64、每想你一秒，心跳就快一秒，可是要不想你…天哪，我辦得到么?總想和你在一起，輕輕擁你在懷中，靜靜享受兩個人在一起的溫馨。祝周末愉快!
65、每個周末有兩天，每個月都有四個周末，每年有十二個月，你的一生中有很多年，但我的周末祝福只有一句，那就是每個周末都要記得有我祝福你。
66、忙碌的生活帶走的只是時間,對朋友的牽掛常留心底,一聲問候一個祝福,在這美麗神怡的日子里祝您周末愉快!
67、寂寂的清晨有微微的清風(fēng)，微微的清風(fēng)有絲絲的涼意，絲絲的涼意里有我輕輕的問候!愿我的問候能消除你酷暑的炎熱，帶給你一天的好心情!
68、糊口是清淡的,如同藍天下碧藍的湖水.糊口也可以是詩,在一路的飛躍中高歌.只要專心對待,每一個日子都是幸福.周末痛快!
69、海水的快樂，是一波浪漫的波濤;天空的寧靜，是多變云的映襯;我的幸福，是有你相依，親愛的，周末快樂!
70、觀一場夢里花落，嘗一次美味豆豉，聽一段少年往事，感一下他人日記，報一次到，灌一點水，抒一下情，道一聲好。發(fā)個短信問個好：周末快樂!
71、工作無須殫精竭慮，盡心就行;掙錢無須金山銀山，夠花就行;愛情無須甜言蜜語，想著就行;青春無須百年永駐，健康就行;朋友無須鋪天蓋地，有你就行。周末愉快。
72、感謝您一直以來對我們工作的支持，在這個周末里，希望忙碌了一個星期的您能夠好好地休息，祝周末愉快，事業(yè)順利!
73、風(fēng)雨無情人有情 對你想念沒有停 雖然不是常見面 一樣會把你想念 發(fā)個信息把話聊 時間化作連理橋 祝你周末睡好覺 看完信息笑一笑
74、不因忙碌而忽略了問候;不因工作而忽略了休息;不因拼搏而忽略了健康;不因距離而忽略了聯(lián)系。周末到了，朋友祝福在心底，暖暖問候莫忘記。
75、別因太多的忙碌冷淡溫柔 莫因無奈的追求湮沒享受 掙錢不是人生的全部 無限風(fēng)光就在心靈深處停停你匆匆的腳步盡情享受生活的賜福!周末了，別忘了——好好歇歇!周末祝福短信
76、別讓咖啡提醒你已經(jīng)疲憊，別讓藥物警告你已經(jīng)勞累，別讓時間訴說你已經(jīng)好久沒有安安穩(wěn)穩(wěn)的入睡，朋友，工作積極，健康更要積極，周末，放松一下吧。
1、一種緣分來自天意，一份真情來自記憶，一份感動來自珍惜，一種關(guān)懷來自相知，一份溫暖來自惦記，一份祝福來自心底：愿你幸福！
2、邁上幸福之路，越走越寬；點燃財源之火，越燒越旺；跳入快樂之海，越探越廣；培植友誼之樹，越長越青。愿朋友你幸福久久！
3、紅酒？咖啡？只要是你倒的；鼓勵？鞭策？只要是你說的；微笑？擁抱？只要是你給的。親愛的朋友，困難的時候，愿我們在彼此身邊。
4、周末到，心情好。放下五天的身體疲憊，放松的把懶覺來睡;放下五天的心力交瘁，好好慰問一下自己的胃;放下領(lǐng)導(dǎo)面前的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，約個朋友飲酒喝茶意氣風(fēng)發(fā)。祝你周末開心快樂!
5、有時我疲倦了，忘了聯(lián)系你；我累了，忘了關(guān)心你；不代表我忘記了你。一條短信，一份祝福；一個信息，一份牽掛，祝你快樂！
6、一句平淡如水的問候，很輕；一聲平淡無奇的祝福，很真；摘一顆星，采一朵云，裝入平安的信息框送給你，愿你好運常在，天天開心！
7、這條短信：載滿的是思念，裝滿的是想念，盛滿的是牽掛，填滿的是問候，寫滿的是祝福，周末到了，愿你快樂相伴，幸福相繞，吉祥如意。
8、又到周末，忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了，愿初夏的暖陽伴您渡過一個輕松愉快的周末!
9、不是一天兩天，是十天半個月;不是一分一秒，是迅雷不掩耳;不是最后周末，是新年新伊始。親愛的朋友，抓住時間，周末快樂，新年幸福!
10、擁有一份美好的心情，如擁有一份誠摯的祝福，愿您健康，圓您快樂，但愿我千萬個祝福永遠陪伴您左右。
11、小滿節(jié)氣氣溫高，冷氣病記得要預(yù)防：室內(nèi)外溫差不宜過大;室內(nèi)空氣要流通，睡前觀賞冷氣機;適當運動益身心，加速循環(huán)為健康。祝小滿愉快!
12、打開的是吉祥，看到的是鴻運，愿所有期望和祝福涌向您，祈望您心情舒暢萬事順意，愿這美好心愿化作真摯的祝福送給您;周末開心百分百，生活更精彩!
13、有時會忙，有時會忘；有時我累，有時我懶。但無論怎樣，我都會記得想你。愿我的朋友：生活越來越好，心情越來越妙！
14、春風(fēng)吹綠合作樹，你我共聚財富;春雨澆艷協(xié)助花，你我共贏天下;春日照亮溝通路，你我同邁大步;春云飄動創(chuàng)業(yè)天，你我同多賺錢。
15、朋友，我用愛做紡布，為你編織七彩祝福：愿你工作生活樣樣“紅”，心想事“橙”路路通，事業(yè)有成更輝“黃”，生活有愛做旋“綠”，健康長壽永年。
16、讓夏雨帶來一陣清涼，讓清風(fēng)帶來一縷清新，經(jīng)過一周的忙碌，現(xiàn)在讓我們放下包袱，輕松陪伴你，祝你周末過得無比愉快!
17、俗話說：“你笑，全世界都跟著你笑；你哭，全世界只有你一個人哭。”不是環(huán)境決定心情，而是心情決定著環(huán)境，學(xué)會樂觀，愿你笑容永遠燦爛！
18、又是美妙周末，讓身體休息，讓財神加班，讓煩惱出差，讓開心拜訪，讓疲憊下崗，讓健康上任，讓短信送來問候：祝您周末心情愉快!
19、有一種叮嚀叫滴酒莫沾，有一種感覺叫望眼欲穿，有一種期待叫一路平安，有一種溫馨叫合家團圓。帶一分小心上路，攜一團溫馨回家。
20、喜歡一種聲音，是威風(fēng)吹落露珠;欣賞一幅畫面，是朗月點綴星空;陶醉一種氣息，是幽蘭漫曠谷;祝福一位朋友，是笑看短信的你。
21、友情如樹，樹多了能遮風(fēng)擋雨；親情如水，水清了能溫暖人心；愛情如酒，酒醇了能滋潤生活。愿朋友能躺在樹蔭下品嘗水釀出的美酒。
22、春賞百花秋望月，夏有晾風(fēng)冬聽雪。心中若無煩惱事，便是人生好時節(jié)。晨有清逸，暮有閑悠，走過人生四季，一路風(fēng)與景，愿你快樂！
23、食品名稱：幸福牌橙汁。配料：開心橙子、好運果肉、健康砂糖。保存環(huán)境：放在你心里。功效：幸福圍繞。適用人群：我的朋友。
24、風(fēng)起云涌，不甘落寞，人生航線，競爭激烈，奮發(fā)圖強，立志堅定，大膽創(chuàng)新，思變求穩(wěn)，銳意進取，大事可成，祝君事業(yè)順利!
25、你的幸福是我心中的惦念，你的健康是我每天的期盼，你一切順利是我永遠的心愿，我的快樂是看到你開心的笑臉。親愛的，周末愉快!
26、祝福加祝福是很多個祝福，祝福減祝福是祝福的起點，祝福乘祝福是無限個祝福，祝福除祝福是唯一的祝福，祝福你平安幸福!
27、給你我特別的祝福，愿它每分每秒都帶給你健康好運和幸福。希望這是你度過的最美好的時光 衷心祝愿您及您所愛的人一切都好! 祝您身體健康，工作順利。笑口常開。家庭和睦!
28、風(fēng)吹風(fēng)止，拂不去友誼的見證；雨落雨停，洗不掉相伴的印痕；花開花謝，褪不去青春的年華。朋友，祝你幸福美滿！
29、最美的幸福是把一個人記住，最真的快樂是有一個人在乎，最大的滿足是有人承認你的付出，最好的朋友是不忘為對方祝福：愿你快樂！
30、思念不需要借口，回憶在心頭游走，懷舊不需要理由，感動在心頭漫游，言辭也許陳舊，情意不曾偏離。愿友情伴你天長地久！
31、要讓愛車跑，車況要良好；開車別太快，系好安全帶；出門要提前，堵車心不煩；夜行勤變燈，車距要適中；時刻想安全，平安永相伴。
32、茫茫人海，多一個人相知，是一種欣慰。人生旅途，多一個人相伴，是一種福氣。紅塵多憂，多一個人問候，是一種慰藉。愿你開心！
33、一聲問候，一個愿望，一串祝福望你心中常有快樂涌現(xiàn)…… 藍天吻著海洋，海洋偎著藍天，我把祝福寫在藍天碧波上。 在我心靈的百花園里，采集金色的鮮花，我把最鮮艷的一朵給你，作為我對你的問候。
安全方面
重點加強安全團隊內(nèi)部管理，提升客戶直觀感受
1、客戶出入較集中的時段，將巡邏崗臨時固定在明顯位置，隨時為客戶提供便捷服務(wù);
2、增強崗位的主動性，對認識的客戶主動打招呼，面生的禮貌詢問、身份核實;
3、每周末下午客戶集中時段，進行安全軍事訓(xùn)練，提高客戶對安全的直觀感受;
4、制作宣傳畫，在出入口擺放，引導(dǎo)住戶進出小區(qū)時自覺刷卡，加強人員管控;
5、定期上門統(tǒng)計出租戶信息，消除安全隱患;
6、定期開展安全日等活動，通過安全宣傳展板或DV播放進行宣傳引導(dǎo);
7、編制崗位傻瓜式操作指引，強化新職員對崗位快速適應(yīng);
8、對小區(qū)洋房地下車庫梯間加裝攝像頭，保障人員出入受控;
9、片區(qū)管家定期到安全班組開座談會，與一線安全員分析案例，提升一線人員的服務(wù)意識。
公共設(shè)施維護
重點提升公共設(shè)施完好性和維修及時性
1、制定公共設(shè)施保養(yǎng)計劃，實施預(yù)防性管理，在公共設(shè)施出現(xiàn)問題前及時整改;制定夜間巡查計劃，夜間安管員、公共設(shè)施維護人員和片區(qū)安全主主管參與其中，重點檢查夜間照明的完好性;
2、以客戶直觀感受以及對客戶日常生活影響程度為依據(jù)，制定公共設(shè)施維護時限表，責(zé)任人在接單后必須在規(guī)定的時限內(nèi)完成;
3、公共設(shè)施維護責(zé)任到人，建立日常巡查和維護機制;
4、實行片區(qū)責(zé)任制，片區(qū)管家、安管人員和維修人員對所轄片區(qū)公共設(shè)施負責(zé);對各片區(qū)公共設(shè)施維護狀況進行評比，較好的進行鼓勵，形成片區(qū)間的良性競爭氛圍;
5、對小區(qū)內(nèi)實施的各項公共設(shè)施維護改造，都及時通過公示欄知會客戶;
環(huán)境衛(wèi)生
重點關(guān)注小區(qū)主干道、出入口和客戶感受較明顯的部位
1、外包單位要針對各小區(qū)的差異，提供適合本小區(qū)的管理方案，包括人員招聘、培訓(xùn)、作業(yè)流程、考核辦法等;
2、標準化外包單位現(xiàn)場作業(yè)流程和禮節(jié)禮儀，制定統(tǒng)一的培訓(xùn)課件;
3、物業(yè)公司定期評選外包單位優(yōu)秀員工，給予一定獎勵，提升外包單位人員工作積極性;讓其融入到團隊當中，更好的服務(wù)于社區(qū);
4、每月與外包單位班長以上管理人員召開工作會議，針對本月環(huán)境工作出現(xiàn)的問題，客戶投訴等確定整改措施，共同制定下月工作重點;
5、制定客戶觸點區(qū)域、時間段的環(huán)境衛(wèi)生管理辦法，讓客戶感覺干凈整潔的居住環(huán)境;
6、定期調(diào)整作業(yè)順序和流程，如：樓道清潔人員定期調(diào)整清潔樓道的順序，讓每個早上定時出門的業(yè)主都能遇到現(xiàn)場清潔人員;每天下班前對樓道進行一次清潔巡查，確保業(yè)主晚間回家時樓道清潔干凈;
7、全員片區(qū)化管理，劃分責(zé)任區(qū)域，避免死角存在;
8、強調(diào)全體職員人過地凈，要求安全固定崗負責(zé)方圓一百米的環(huán)境衛(wèi)生，不能出現(xiàn)白色垃圾;
綠化養(yǎng)護
重點提升客戶觀感
1、可保持客戶集中區(qū)域和重點區(qū)域(如：主出入口、大堂、廣場等區(qū)域)有時季節(jié)美化;
2、對不同特定區(qū)域可選擇葉子顏色不同的植被搭配栽種，也可選擇價格較便宜的開花植物栽種;
3、開拓思維，外出學(xué)習(xí)，在小區(qū)內(nèi)做一些標志性的植物造型;
4、對路面左右草坪進行砍邊、切邊修飾;針對季節(jié)制定綠化養(yǎng)護計劃，并落實到位;
5、加強專業(yè)技能培訓(xùn)，掌握小區(qū)內(nèi)植物的生長屬性與養(yǎng)護要求，做好病蟲害預(yù)防工作;
6、每年制定喬木修剪計劃，避免喬木過于茂盛而影響業(yè)主的日常生活;
7、為客戶免費提供綠化養(yǎng)護知識的咨詢，并對有需求的客戶家中枯萎的花草進行施肥養(yǎng)護指導(dǎo)。
交通秩序
重點加強對亂停放車輛管理
1、高峰期安排專人引導(dǎo)客戶的進出與車輛停放，減少客戶等待時間，及時處理沖突;崗位間形成互動，確保車輛駛?cè)?、引?dǎo)、停放均有崗位跟進，縮短客戶尋找車位的時間，規(guī)范車輛停放;
2、針對陽光新邸或大的區(qū)域進行人流分離管理，可加開原有消防通道;
3、對經(jīng)常違規(guī)的車主，各崗位必須熟知其信息，從其一進入小區(qū)開始，車場崗就要進行提醒，還要定期采取電話提醒和上門進行溝通，直至此車主改變違規(guī)習(xí)慣;
4、對于停車位不足的區(qū)域，要積極的與業(yè)戶溝通探討，尋求資源拓展車位，改善停車位不足情況〔如路面或廣場〕;
5、增強小區(qū)車位信息的透明度，如定期將項目內(nèi)車位信息進行公示，加強與業(yè)主的溝通，提醒業(yè)主在買車前要充分考慮停車位的問題;
6、定期舉行專項宣傳，如文明行車宣傳月、小區(qū)交通秩序宣傳月等，通過舉行各類活動進行廣泛宣傳;
7、收集社區(qū)周邊汽車維修服務(wù)單位緊急聯(lián)系電話，采購簡易更換汽車輪胎工具并根據(jù)需要協(xié)助更換汽車輪胎。
家庭維修
重點關(guān)注維修的及時性、收費合理性及返修率
1、制定落實客戶投訴、家政維修回訪制度，發(fā)現(xiàn)問題及時改進，并及時將回訪情況匯總發(fā)送相關(guān)責(zé)任人;
2、將家政維修服務(wù)流程標準化，重點為服務(wù)禮儀上，從接單準備物資，上門與客戶溝通，完工后與客戶溝通，遇到客戶不在時如何處理等各方面流程標準化;
3、家政維修完成后一個工作日內(nèi)要求客服人員進行回訪，維修效果不理想、客戶有異議的，及時將信息傳遞給工程辦跟進處理;
4、家庭維修回訪情況每月形成報告，將當月發(fā)現(xiàn)的問題匯總分析，以便改善家庭維修服務(wù);
5、每季度組織家政維修人員經(jīng)驗分享會，分享家政服務(wù)創(chuàng)新辦法、家政維修小竅門等;
6、設(shè)置家政維修實操基地，強化技術(shù)人員專業(yè)技能提升;
7、研究家政維修量化考核制度，激勵技術(shù)人員工作主動性;
8、家政維修人員根據(jù)社區(qū)客戶家政維修的需求和家政量實行彈性工作制;
9、定期和監(jiān)控中心、片區(qū)管家/客服相關(guān)人員召開溝通交流會，發(fā)現(xiàn)并解決流程方面的問題;
10、在維修任務(wù)完成后，主動咨詢業(yè)主是否還有其他需求;
11、將社區(qū)周圍家電維修服務(wù)電話制成小卡片，送給客戶;免費給客戶提供清洗空調(diào)過濾網(wǎng)，教客戶節(jié)電小竅門等服務(wù)。
客戶服務(wù)
新業(yè)主，留下美好的第一印象.
1、銷售現(xiàn)場場強化客戶對物業(yè)感受，如雅居樂物業(yè)小故事、雅居樂物業(yè)DV的宣傳。
2、銷售現(xiàn)場場物業(yè)服務(wù)人員配置專業(yè)素養(yǎng)高的人員，使顧客感受到安心、貼心的服務(wù)，同時加強案場服務(wù)人員培訓(xùn)資源的投入。
3、在業(yè)主的入伙現(xiàn)場DV播放物業(yè)人員開荒時的場面，評估多家裝修單位，供客戶選擇，以此感動客戶。
4、入伙手續(xù)辦理前后，客服人員發(fā)短信給客戶，感謝并歡迎業(yè)主成為雅居樂業(yè)主，并告知其物業(yè)助理的手機號，方便后期服務(wù)。
5、印制裝修提示單，標明裝修注意事項，在客戶辦理裝修手續(xù)時提示客戶?？蛻粞b修監(jiān)理服務(wù)：建立客戶裝修清單;定期知會業(yè)主裝修進程和裝修存在問題;
6、片區(qū)管家制定訪談計劃和信息回饋跟進機制，在客戶入住一周內(nèi)進行客戶關(guān)懷，恭喜客戶入住小區(qū)，跟客戶建立初期關(guān)系，告知其物業(yè)的服務(wù)范圍及與物業(yè)的溝通渠道和方式。片區(qū)管家在出入較集中的路段在各大堂門口可安裝服務(wù)名片，加深印象;
7、將每月的管理費帳單及時通過電子郵件、短信或傳真的方式發(fā)送給客戶;
8、在節(jié)假日發(fā)短信祝?？蛻?，舉行大型社區(qū)文化活動時發(fā)短信通知客戶;
9、保修期滿前一個月，統(tǒng)一發(fā)短信提醒客戶;
10、針對業(yè)主入伙后的遺留問題進行整改，對遺留問題建檔管理，實行首問責(zé)任制直至問題的解決;
11、與返修辦定期召開例會，了解遺留問題的解決進展，重大問題協(xié)商解決辦法，統(tǒng)一回復(fù)口徑;
12、通過社區(qū)文化活動的開展，了解客戶的興趣愛好，建立關(guān)鍵客戶、優(yōu)質(zhì)客戶和重點客戶信息庫，針對不同客戶群體，制定相應(yīng)的客戶服務(wù)及訪談計劃;
13、根據(jù)客戶愛好不同，在舉行社區(qū)文化活動時，主動通知客戶參加;
14、加大小區(qū)社團建設(shè)，通過開展不同的活動與社團成員建立良好關(guān)系，每年有計劃的成立新的社團;
15、建立社區(qū)文化人才庫，挖掘小區(qū)內(nèi)的特長人才，通過社區(qū)文化活動開展，與其建立良好關(guān)系;
16、對雅居樂滿意度比較高的客戶，要制定客戶關(guān)懷和訪談計劃，將這類客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶。如果：短信關(guān)懷：節(jié)日、生日等重要日子里給客戶送去溫馨的祝福，包括業(yè)主家庭成員。上門關(guān)懷：生子、結(jié)婚、喬遷等喜事，可購買小禮物或鮮花，上門進行恭賀。特殊關(guān)懷：對有遺留問題的客戶，向地產(chǎn)公司申請，與地產(chǎn)人員共同上門關(guān)懷;
17、每月進行‘經(jīng)理接待日’活動有針對性的解決問題;
18、每月有重點有主題的集中進行文明宣傳和引導(dǎo)工作，如文明養(yǎng)犬宣傳月、文明行車宣傳月、杜絕高空拋物宣傳月、物業(yè)服務(wù)宣傳月等;
19、印制各種卡片送給客戶，如商戶名錄卡、節(jié)電小竅門、生活小常識、滅蚊妙方、文明養(yǎng)犬宣傳卡等，根據(jù)客戶需要發(fā)放給客戶;
20、創(chuàng)辦社區(qū)刊物，通過報刊搭建物業(yè)與業(yè)主的溝通平臺;
21、客戶服務(wù)專業(yè)細分：根據(jù)客戶的生活習(xí)慣、性格特征、興趣愛好、服務(wù)需求等要素對客戶進行細分，以便及時調(diào)整客戶服務(wù)的資源;
22、檢查客戶溝通渠道是否暢通，是否有專人負責(zé)跟進處理，問題處理是否及時。通過模擬群訴等突發(fā)事件，梳理應(yīng)急處理流程;
23、以問答形式制定部門應(yīng)知應(yīng)會和投訴回復(fù)口徑匯編，通過定期考試來提高各崗位對回復(fù)口徑的熟悉度;
24、每季度分片區(qū)舉行客服人員懇談會，交流經(jīng)驗，探討疑難問題的解決辦法;
25、定期開展客服人員內(nèi)部換崗位體驗及外部交流學(xué)習(xí);
26、投訴每日盤點確定責(zé)任人，每天對投訴進行盤點，未完成的投訴要找出根源，并負責(zé)督促責(zé)任人盡快完成;
27、每月部門例會中，進行投訴總結(jié)分析，做好投訴預(yù)警;
述職報告主要作用是使上級或人事部門和群眾細致地了解和評定個人和集體的政績、預(yù)測其發(fā)展?jié)摿?，促使其忠于職守、更好地完成工作任?wù)。下面就讓小編帶你去看看理財經(jīng)理個人工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!
理財經(jīng)理述職報告120____年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐,圍繞支行工作重點, 出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)________萬元，完成計劃的 ____.__%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)x__，金額x__x__元，完成中間業(yè)務(wù)收入x__元，完成個人攬儲x__萬元，同時也較好的完成了基金銷售、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近________萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年__月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款______萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在________年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
理財經(jīng)理述職報告220____年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20____年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)利息收入160多萬元，中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)____成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷一批____下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家____企業(yè)，利用交叉營銷，年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
20____年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
20____年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
理財經(jīng)理述職報告320____年我幸運的到了一個新的工作崗位，脫離了原來的會計崗位，成了一名專職的理財經(jīng)理。更幸運的是，我們行長對個金非常重視，對理財?shù)睦斫夥浅Ｓ星罢靶?，所以理財?jīng)理的考核真的是以客戶為導(dǎo)向，而不是以產(chǎn)品為導(dǎo)向。所以，在看到好多客戶經(jīng)理說產(chǎn)品任務(wù)指標的壓力與以客戶為中心的沖突時，我時常感到很慶幸。新的工作崗位，開闊了我的視野，同時也給了我很多壓力。一是來自于同事的壓力，同事都是層層選拔的佼佼者，各有自已的特長，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是來自工作的壓力，工作分兩方面，一是內(nèi)部外部的培訓(xùn)，對于不愛在公共場合講話的我是一個挑戰(zhàn)，再加上其他同事在語言方面都特別擅長，更是對我造成不小的壓力。另一方面是專業(yè)知識，目前來說，理財不僅僅是資產(chǎn)的配置，而且還有針對市場的不同形勢所給予的客戶的適時的建議，才能贏得客戶的信任。這方面說起來容易，要做好是非常不容易的，要靠長時間的知識積累。在20____，盡量做到了變壓力為動力，不斷思考工作方法，工作算初步打開了局面。
在20____，參加了周末版的cfp學(xué)習(xí)班，聆聽到知識淵博的老師的細心講解，使自已的對專業(yè)了解的更深入，連續(xù)幾個月周末的學(xué)習(xí)，擠掉了很多與孩子相處的時間，也花了不少銀子，最后過了四門，算是個不圓滿的結(jié)局，當初最看輕的福利反而沒過，我覺得福利考試簡直把人當成計算機來考了，大量的計算，讓我非常反感。態(tài)度決定行動，行動決定結(jié)果，結(jié)果就栽到了福利上。
大家可能都聽到過鷹的故事，到了一定年齡，長長的喙有一層厚厚的殼，羽毛也變得非常厚重，為了獲得新生，它便飛到高高的巖石上，磕掉原來的喙，啄掉原來的羽毛，重新長出新的來獲得新生。到了新的崗位，便有了新的崗位要求，原來的缺陷也要漸漸啄去，就像對于木桶來說，盛水的容量決定于最短的那塊木板的高度，既然不能改變別人，只能改變自己了。
在20____，雖然有了進步，但還有好多不足，尤其是工作的計劃性，執(zhí)行性，與人溝通的能力上，以及其他等等，還需要在10年繼續(xù)努力。
理財經(jīng)理述職報告4尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
大家好!我是來自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財經(jīng)理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。
我今年28歲，____年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學(xué)院會計專業(yè)，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20____年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。
下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值，并且為我行創(chuàng)造更多的價值。通過06年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導(dǎo)，來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r，樹立交行個人理財?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?/p>
二、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作，培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。
三、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強
1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。
首先是加強理財知識的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營銷的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會面對許多形形的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過對學(xué)習(xí)和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。
2、目前，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風(fēng)險規(guī)避。
只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風(fēng)險承受能力，量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。
3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
4、加強學(xué)習(xí)，不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強化投資規(guī)劃、保險、理財?shù)榷喾矫嬷R，今年內(nèi)，爭取考到個人理財專業(yè)認證。
盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢的需要。
各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
理財經(jīng)理述職報告5在擔(dān)任____支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將____年工作情況匯報如下：
一、____年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的`各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷____貴族白酒交易中心、____市電力實業(yè)公司、____市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。____年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
述職報告是工作中一個很重要的部分，有助于了解自身的工作能力，有利于自己的職業(yè)發(fā)展。下面好范文小編為你帶來一些關(guān)于理財顧問的述職報告，希望對大家有所幫助
理財顧問述職報告1
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進入__證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使__服務(wù)真正的深入人心。
三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強
加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
理財顧問述職報告2
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20__年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個人工作述職報告：
一、具體工作
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;
2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效;
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力
二、存在的不足
盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。
不足處：
1.基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;
3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進一步提高業(yè)務(wù)水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí)，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20__年個人工作計劃。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
理財顧問述職報告3
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺工作，具體負責(zé)的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報：
一、一年來重點工作回顧
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵和引導(dǎo)大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(2015年終個人述職報告)
第二，加強客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗。
第三，推進學(xué)習(xí)型隊伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn)，增強員工的業(yè)務(wù)技能。每個周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進學(xué)習(xí)型隊伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉(zhuǎn)型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時，為建立經(jīng)紀人隊伍的建設(shè)做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20__年取得的成績
20__年，通過保持黨員先進性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進之中。全年實現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數(shù)達到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強，向真正的理財顧問轉(zhuǎn)變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。
四、20__年工作計劃
如果06年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀人隊伍建設(shè)。
四、推進員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。
謝謝大家!
述職人：
20__年__月__日
理財顧問述職報告4
今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負責(zé)__營銷部的業(yè)務(wù)推動及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和__中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認真履行職責(zé)，積極加強管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項工作的健康發(fā)展，取得一定成績。截止到2012年11月18日，完成保費_萬元，完成全年計劃的_%，超額完成_萬元，并計劃截止到2012年12月31日完成保費_萬元，計劃超額_萬元。
今天，按照__中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當之處，請批評指正。
(一)積極學(xué)習(xí)，不斷提升，做個合格的保險管理者。
分公司上半年組織全省四級機構(gòu)負責(zé)人專業(yè)知識培訓(xùn)，本人踴躍報名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會組織的全省四級機構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。通過這幾次學(xué)習(xí)，使我對保險學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險學(xué)的基礎(chǔ)知識、保險基本業(yè)務(wù)以及保險市場基本運行方式有較全面的認識和了解;學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我對保險業(yè)在市場經(jīng)濟、金融經(jīng)濟中的特殊作用有宏觀上的認識，對各種具體的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。
(二)積極主動的做好全面業(yè)務(wù)的推動工作。
按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù)，針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場環(huán)境影響，2012年經(jīng)濟繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情況進行統(tǒng)計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達到每個業(yè)務(wù)人員手中，使其達到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與__鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此__營銷部有了第一家車商渠道隊伍?，F(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻。現(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代__店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進行走訪，增進交流，加強聯(lián)系，對今年及下年的合作事宜進行商討，基本達成了共識，預(yù)計不久會有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。
(三)理順業(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動打好基礎(chǔ)。
一方面加強內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，在嚴肅工作紀律的同時人性化管理。對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通;每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。
第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動與本地各大型停車場、運輸公司、汽車經(jīng)銷商進行多層次的溝通與聯(lián)系，主動協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開展車險業(yè)務(wù)，同時也在意外險開拓上做到穩(wěn)發(fā)展。
第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠遠不夠，我部門計劃于明年與本地廣告公司進行接洽，加深我司品牌在當?shù)氐挠绊?，在__縣人民心中樹立起美好的大地保險形象。
(四)存在的問題和不足。
在今年，工作中雖取得了一些新的進步和成績，但距離上級公司的要求還存在著許多不足。主要表現(xiàn)在：一是細想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀念有待進一步提高;二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)的兩者關(guān)系，平日大部分時間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的時間相對較少，有時工作中會出現(xiàn)些偏差。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。
述職人：
20__年__月__日
理財顧問述職報告5
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20__年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部__服務(wù)部負責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進客戶__幾人，客戶市值達到了__萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，__服務(wù)站完成交易量__億元，在千分之一的傭金下實現(xiàn)傭金收入__萬元，這一成績的取得主要歸功于營業(yè)部_總、_總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴治內(nèi)、嚴格要求自己
一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在__服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高__服務(wù)站在__的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合__地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務(wù)柜臺每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于__服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當時主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸__營業(yè)部，在這時候營業(yè)部派我接手__服務(wù)站，負責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建__服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時提高服務(wù)質(zhì)量、擴大聲譽。
因為在這里我們走的是電子商務(wù)部當時設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于__營業(yè)部，各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險要進一步加強，于是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業(yè)余的時間加強業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟__營業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時嚴格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價換來的，我在公司規(guī)范各項業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了__地區(qū)的實際情況，在辦理各項業(yè)務(wù)時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴大聲譽
一個服務(wù)行業(yè)在一個地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴大聲譽，與當?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當?shù)毓ど叹帧⒊墙ň值雀鱾€政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在__長久立足，占領(lǐng)市場份額，擴大聲譽。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到__市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。
證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗并付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的。
三、存在問題
__服務(wù)站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日